매각에 난항을 겪어온 대우조선해양이 한화그룹의 품에 안기게 됐다. 한화는 한화는 지난 2008년 6조원 이상을 투자해 대우조선을 인수하려 했으나 글로벌 금융위기로 인수를 포기한 바 있다.

KDB산업은행은 26일 대우조선과 한화그룹이 2조원의 유상증자 방안을 포함한 조건부 투자합의서(MOU)를 체결했다고 밝혔다. 하지만 대우조선에 투입된 공적자금에도 미치지 못하는 금액으로 한화로 넘기면서 ‘헐값 매각’ 논란에 휩싸일 전망이다.

경남 거제시 아주동 대우조선해양 옥포조선소 전경. 대우조선해양 제공

MOU에 따르면 한화는 대우조선을 2조원 규모의 3자배정 유상증자로 49.3%의 지분과 경영권을 확보하게 된다.

3자배정 유상증자에 참여한 기업은 한화에어로스페이스(1조원), 한화시스템(5000억원), 한화임팩트파트너스(4000억원), 한화에너지 자회사 3곳(1000억원) 등이다.

산은은 한화와 투자합의서 체결 이후 이른바 ‘스토킹호스’를 적용해 다른 투자자에게도 참여 기회를 준다. 산은은 “최종 투자자는 후속 입찰참여자의 입찰 조건과 한화의 우선권 행사 여부 등에 따라 결정될 것”이라고 설명했다.

한화가 대우조선을 최종 인수하면 워크아웃(workout·기업 재무구조 개선작업) 사태는 21년 만에 끝나게 된다. 대우조선(옛 대우중공업)은 지난 1999년 대우그룹이 해체되면서 워크아웃을 받았고, 2001년 워크아웃을 졸업하면서 산업은행이 관리해왔다.

강석훈 산은 회장은 이날 산은 대회의실에서 기자간담회를 갖고 "대우조선은 민간 대주주로의 전환이 근본적인 해결책이며 조선업의 경쟁력 강화가 기대된다"고 밝혔다.

강 회장은 “그동안 해당 사업 이해도가 높고 재무적 뒷받침이 가능한 매수자를 물색해 왔다”며 “경영 및 재무 역량이 검증된 국내 대기업 계열에 투자 의향을 타진했으며 그 결과 한화그룹이 인수 의향을 표명했다”고 말했다.

이어 “대우조선은 투자 유치를 통해 2조원의 자본 확충으로 향후 부족 자금에 대응하고 미래 성장동력을 위한 투자 재원 확보가 가능할 것으로 기대한다”며 “이번 거래로 채권 회수 가능성이 커져 채권단 손실도 최소화할 것”이라고 덧붙였다.

한편 전국금속노동조합 대우조선지회는 이날 "일방적인 밀실, 특혜 매각"이라며 반발 성명서를 냈다.

더경남뉴스 정기홍 기자 jkhong4@naver.com 정기홍 기자의 기사 더보기

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